VOTRE ENTREPRISE
Comptez sur nous pour accompagner l'évolution de votre entreprise. Forts de notre expérience et de nos connaissances approfondies, nous sommes là pour vous guider vers la réussite, avec toutes les ressources nécessaires à votre disposition.
Nous comprenons les risques majeurs que vous ou un employé clé pourriez rencontrer, comme un décès soudain, une maladie sérieuse ou une incapacité. Forts de notre expérience et de nos outils d'évaluation, nous vous guidons vers les solutions de protection les mieux adaptées.
Avec nos ressources, notre savoir-faire et notre expertise, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner. En évaluant vos besoins professionnels, nous vous offrons une perspective complète sur vos finances, favorisant la croissance et la pérennité de votre activité.
LE PLAN ENTREPRISE
Offrez à votre entreprise le soin qu'elle requiert, qu'elle se trouve en phase de lancement, d'expansion ou de transition. En travaillant de concert avec votre comptable et vos associés, nous facilitons vos procédures. Grâce à notre analyse complète et holistique, nous vous permettons de focaliser sur la direction et l'épanouissement de votre activité.
VISION GLOBALE
Une étude détaillée de vos besoins professionnels nous conduit à un diagnostic clair, soulignant les domaines d'amélioration. De ce fait, nous déployons les stratégies appropriées pour faciliter votre progression efficiente.
« Tous les conseillers en sécurité financière de ASSURANCE RETRAITE sont soutenus par l'équipe de professionnels de SFL Gestion de Patrimoine, Nord-Ouest du Québec, pour vous offrir un plan complet qui répondra à vos besoins, tant en matière de fiscalité, de planification et de stratégies avancée »
Partenaire de Desjardins
Jean-Louis Pulitano, CPA.
Planificateur financier
Jean-Yves Lepage
Fiscaliste
Jean-Benoît Laurin
Planificateur financier
Daniel Faubert, AVA
Planificateur financier
Chantal L'Espérance
Planificatrice financière
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Planification financière, fiscale et successorale*
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Planification de la relève
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Établissement des conventions
Entre actionnaires, de retraite, de personnes clés.*
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Stratégie de protection
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Régime exécutif de santé (RES)
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Assurance vie, santé, invalidité, maladies graves et frais généraux
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Stratégie d'investissement
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Régime de retraite individuel (RRI)
